最好山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券付保险元器件粉末包装机精密刀具清洗线项城OrE

9、付息日：本期可转换公司债券的付息日期为2013年至2018年每年的10月16日(如遇法定节假日或休息日顺延)。

10、付息债权登记日：为每年付息日的前1个交易日。

11、信用级别：本期可转换公司债券主体评级为AA，债项评级为AA，2013年4月12日经上海新世纪[-1.59%资金研报]资信评估投资服务有限公司跟踪评级，主体信用等级AA，债项信用等级AA，。

12、上市时间及地点：本期债券于2012年10月31日在上海证券交易所挂牌上市。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债靠前年到第六年的票面利率分别为：靠前年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五年4%、第六年4%。

本次付息为公司可转债公司债券靠前年付息，计息期间为：201如需求取较为复杂参数2年10月16至2013年10月15日。本期债券票面利率为3.5%，每手 南山转债 面值1000元，派发利息为35.00元（含税），个人投资者公司按利息额的20%代扣代缴个人所得税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为28.00元。合格境外投资者（QFII）,公司按利息额的10%代扣代缴个人所得税，扣税后债券持有人实际每1000元派发利息为31.50元。

三、付息债权登记日和付息日

债权登记日：2013年10月15日

付息日：2013年10月16日

除息日：2013年10月16日

兑息日：2013年10月23日

本次付息对象为截止2013年10月15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体 山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券 持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的银行账户通讯模块。

（二）中国证券登记结算有限公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限公司上在之前的文章中也屡次提及海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（一）纳税人：本期债券的个人投资者；

（二）征税对象：本期债券的利息所得；

（三）征税税率：按利息额的20%征收；

（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：山东南山铝业股份有限公司

注册地址：山东省龙口市东江镇前新民宋村

法定代表人：宋建波

联系人：隋冠男

体内易于降解：、

传真：

（二）主承销商：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦层

联系人：马小丹、张语清

：、

传真：

（三）托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴[0.17%资金研报]东路166号中国保险大厦

山东南山铝业股份有限公司董事会